steward partners global advisory, llc 是一家员工持股、提供全方位服务的独立合伙企业，欢迎总部位于佛罗里达州温特帕克的 latimer wealth management(原名 the latimer group)美林。该团队由合伙人、董事总经理、财富经理theodore (ted) latimer、crpc ®和高级注册客户管理经理denise e. hoffman组成，管理着约1.75 亿美元的客户资产。
冬季公园办事处是 steward partners 在佛罗里达州的第二个办事处，该办事处已经在克利尔沃特拥有强大的业务，并计划在该州进一步扩张。
董事总经理jeffrey gonyo解释道：“我们在佛罗里达州制定了宏伟的发展计划，与泰德这样经验丰富的高素质顾问一起实现这一目标体现了我们凯发天生赢家一触即发官网的合作伙伴关系的核心价值观——致力于培育卓越文化和诚信开展业务。” steward partners 东南部高级部门总裁。“ted 拥有出色的财富管理实践。我们很高兴他有能力与我们的凯发天生赢家一触即发官网的合作伙伴一起成长，也很高兴他能够为客户带来额外的工具和好处。”
latimer wealth management 专注于与高净值个人、家庭和企业主合作，通过定制凯发官网首页的解决方案实现他们的目标，包括信托和遗产规划服务、风险管理凯发官网首页的解决方案、财富管理和退休规划、业务规划凯发官网首页的解决方案等。
“在进行彻底的尽职调查后，steward partners 吸引我的是合作和包容性的合作文化，每个人都是股东，并且同声同唱，”wealth 合伙人、董事总经理 ted latimer (crpc ® )分享道拉蒂默财富管理经理。“通过 steward partners 的开放式架构平台，我们的团队现在可以使用广泛的投资和规划选项，使我们能够为客户定制更多凯发官网首页的解决方案，并为他们的成功未来做好规划。”
ted latimer曾担任 merrill lynch 的高级副总裁兼高级财务顾问，自 2002 年起在merrill佛罗里达州中部工作，特别是在奥兰多和温特帕克。他拥有三十多年的行业经验，通过制定和监督定制策略来帮助客户实现目标。他毕业于斯泰森大学，获得经济学学士学位，并拥有特许退休规划顾问® (crpc ® ) 称号。
丹尼斯·霍夫曼 (denise hoffman)是佛罗里达人，于 1992 年加入美林，当时她正在佛罗里达州奥兰多上高中。她之前是注册高级财富管理客户助理。多年来，她与客户建立了良好的融洽关系，深入了解客户的需求，并已成为宝贵的资源。
标签：